México arranca 2023 con 650 empresas identificadas en el ecosistema Fintech y expectativas positivas por parte de los emprendedores, quienes esperan superar el crecimiento en ventas del 2021 y 2022, de acuerdo con datos del Finnovista Fintech Radar México 2023.

Fermín Bueno, cofundador de Finnovista acotó que este número representa un crecimiento del 26%, con respecto al año anterior, y del 18% anualizado en los últimos cuatro años, lo que da continuidad a los más de cinco años de crecimiento del ecosistema Fintech en México.

“Si miramos a aquel primer radar que publicamos en mayo de 2016 y lo comparamos a estas 650 startups, en 2016 teníamos a penas 130 startups en este ecosistema; vemos que ha habido un 5X, es decir el ecosistema Fintech en México se ha multiplicado por cinco”, Fermín Bueno, cofundador Finnovista.

En 2022 se identificaron en México 184 nuevas fintechs (28% del total). Los segmentos más grandes por número son Lending, Payments and Remittances y Enterprise Technologies for Financial Institutions (ETFI), que concentran el 60% del crecimiento.

Tan solo en ETFI hay 40 startups nuevas (65% más que en 2021), esto significa que “el fintech está pasando de ser un vertical a una capa de tecnología que va a posibilitar las finanzas embebidas”, destaca el cofundador de Finnovista.

Sin embargo, destaca que en el segmento Insurtech había grandes expectativas y se reportan tres startups nuevas. “Esto es un jarro de agua fría porque realmente hay un dolor importante que resolver, un tema de inclusión que resolver y una necesidad de soluciones digitales en el sector de seguros. No sabemos realmente a qué se debe esto, por una parte, no hay regulación en el tema Insurtech y por otra las aseguradoras no son muy activas en el ecosistema, tal vez esto representa una oportunidad para que otros sean más activos con respecto a este sector”, insistió Bueno.

En cuanto a la mortandad de las startups fintech, el ejecutivo señala que hay una tasa del 9%. De las 512 startups fintechs que existían en 2021, solo 466 se mantuvieron activas en 2022, es decir, desaparecieron 46 startups. “Este ratio de mortandad es inferior al que tuvimos en 2020 y 2021”, dice Bueno.

Optimismo Fintech para 2023

El estudio elaborado por Finnovista con el apoyo de Mastercard tomó en cuenta las respuestas de 200 startups fintech constituidas en México o fundadas por mexicanos y que operan en el país. cuyos emprendedores señalaron tener expectativas positivas para este año, a pesar de los retos que se enfrentan a nivel nacional e internacional.

Este optimismo se encuentra fundamentado principalmente en la generación de alianzas y colaboraciones estratégicas con otras empresas del ecosistema, la innovación en sus estrategias de ventas y la mejora de su portafolio de productos, indica el reporte.

Asimismo, los emprendedores señalaron que la población mexicana tiene una mayor rapidez de adopción de sus productos o servicios, mejor marco regulatorio y mayores tickets promedio que otras economías de la región.

Los ingresos de las Fintechs aumentan año tras año

Por otro lado, los indicadores de desempeño, ingresos y el número de usuarios de las Fintech sigue aumentando consistentemente año tras año. Las empresas que se encuentran en los rangos superiores de ingresos y empleados pertenecen principalmente a los segmentos de Digital Banking, Lending y Payments and Remittances, señala el Radar.

Abordando a las empresas que otorgan préstamos, se identificó que el rango de cartera total oscila entre los 200,000 y 1,000 millones de pesos mexicanos, mientras que la tasa de interés promedio ponderada anual es de 39% anual y el Índice de Morosidad (IMOR) promedio de 11%.

Panorama de inversión de Capital de Riesgo

En cuanto a las inversiones de capital de riesgo (basadas en datos de LAVCA, la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo), se identificó que la estrategia durante el primer semestre del 2022, tanto para la industria Fintech en Latinoamérica como para México, fue la diversificación del portafolio, ya que en todos los casos el número de deals creció, mientras que los montos tendieron a disminuir.

En México se observó una caída anual del monto de inversión del 46%. Al respecto, Finnovista señala que esta caída supone una normalización del monto invertido en Fintech después de un año 2021 con muy altos crecimientos respecto a años anteriores.

Sin embargo, destaca Bueno, “Fintech sigue siendo el sector más importante de la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica, el 40% de la inversión en dólares van hacia Fintech, es decir la oportunidad de digitalización y transformación más importante de toda la región”.

Descarga el Fintech Radar México 2023.

Marisol García Fuentes Directora Editorial Emprende y Emprendedor.com. Me motivan las historias de tenacidad e innovación.