¿Cómo reducir la carga fiscal en tu empresa? Consejos para el cierre de año

¿Te preguntas cómo reducir la carga fiscal en tu empresa? Durante noviembre, las empresas en México se preparan para uno de los momentos más críticos del año: el cierre del ejercicio fiscal. Independientemente del giro, ya sean de tecnología, manufactura, servicios o comercio minorista, todas viven este periodo con gran presión. El mes se vuelve sinónimo de largas jornadas, estrés en la oficina y revisiones minuciosas de informes financieros. Pero, ¿qué hace de esta una temporada tan desafiante para las compañías?

La razón principal recae en la complejidad de las obligaciones fiscales que deben cumplir antes de finalizar el año. Las empresas enfrentan múltiples desafíos en esta época, desde la revisión de sus estados financieros hasta la preparación de informes de auditoría, ajustes en sus inventarios, cálculo de deducciones y, en muchos casos, planificación de estrategias fiscales.

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Además, las organizaciones se enfrentan a la presión de cumplir con los plazos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para evitar sanciones y multas que puedan afectar su estabilidad financiera.

Para hacer frente a estos retos, es muy importante que tengan una estrategia fiscal que les permita cumplir con sus obligaciones y optimizar su carga tributaria.

Esto permite a las empresas concentrarse en su crecimiento, con la confianza de que sus obligaciones fiscales están bajo control. En un entorno económico que exige eficiencia y adaptabilidad, implementar prácticas fiscales efectivas es clave para lograr el éxito a largo plazo.

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Por ello, desde arrenda1 te doy 5 recomendaciones para ayudar a reducir la carga fiscal de una empresa, de manera efectiva:

1) Optar por el arrendamiento en lugar de la compra de activos

El arrendamiento permite a las empresas deducir el gasto del arrendamiento mensual sin adquirir los bienes de inmediato. Esta opción ayuda a reducir el impuesto a pagar y es ideal para aquellas que requieren maquinaria, mobiliario de oficina, computadoras o equipos especializados sin hacer grandes inversiones.

2) Realizar una planeación fiscal anticipada

La planeación fiscal permite a las empresas prever y distribuir sus obligaciones fiscales a lo largo del año, evitando la acumulación de compromisos en el cierre anual. Además, permite identificar oportunidades fiscales específicas.

3) Revisar y aprovechar las deducciones fiscales aplicables

Es fundamental identificar las deducciones permitidas, desde gastos de representación hasta inversiones en tecnologías o capacitaciones. Aprovechar al máximo estas deducciones puede disminuir significativamente la carga fiscal.

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4) Optimizar utilidades fiscales

Reinvertir utilidades fiscales permite reducir la base gravable y, en consecuencia, el monto de impuestos a pagar. Las inversiones en innovación o infraestructura también ofrecen beneficios fiscales que las empresas pueden aprovechar.

5) Utilizar créditos fiscales

Los créditos fiscales son montos que el SAT reporta a tu favor cuando has pagado o realizado más impuestos de los que te correspondía. Puedes utilizarlos para compensar adeudos fiscales o solicitar una devolución en efectivo.

Carlos Rafael Téllez Sánchez Carlos Rafael Téllez Sánchez, CAIA, MBA, posee más de 18 años de experiencia en el sector financiero, liderando negocios y creando productos, SOFOMes, SOFIPOs, arrendadoras, medios de pago y digitalización.