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¿Cómo negociar una ronda de inversión para una startup? (Explicado por un abogado)

Te damos 6 recomendaciones en aspectos fundamentales para negociar una ronda de inversión como todo un profesional.

Una ronda de inversión puede ser vital para el crecimiento de cualquier startup.
Una ronda de inversión puede ser vital para el crecimiento de cualquier startup. © Depositphotos.com

En la actualidad, las startups de México y Latinoamérica enfrentan un escenario desafiante para obtener financiamiento. La competencia feroz, las fluctuantes condiciones económicas y las dinámicas específicas de los mercados emergentes crean un entorno complejo para los emprendedores que buscan capital para impulsar sus proyectos innovadores. En este contexto, saber negociar una ronda de inversión se ha convertido en un elemento crucial que definirá a los nuevos líderes del mercado.

Las rondas de inversión son mucho más que un simple paso financiero; son momentos críticos que pueden definir la continuidad o fracaso de una startup. Es esencial que los fundadores sepan negociar y que los inversionistas vean el valor, impacto y trascendencia de su empresa, al grado que decidan inyectar capital.

Esto requiere de una preparación meticulosa y una estrategia bien definida. Las startups deben enfrentar el reto de destacar entre una multitud de competidores. También el de presentar un modelo de negocio viable y escalable que atraiga a los inversionistas.

La comprensión de las regulaciones locales, las tendencias del mercado y las particularidades culturales son aspectos determinantes en esta negociación.

6 factores fundamentales para negociar una ronda de inversión

Para tener una negociación exitosa, te recomiendo seis aspectos fundamentales:

1) Pitch convincente y plan de negocios sólido

Contar con un pitch convincente, el cual destaque el potencial de crecimiento de tu empresa, la solidez del equipo y la propuesta de valor es tan importante como tener un plan de negocio bien estructurado.

Lo anterior demuestra una visión clara de los objetivos de la empresa. Demuestra que la startup conoce a fondo su entorno empresarial, sus desafíos y riesgos potenciales, así como que tiene una estrategia para mitigarlos.

2) Búsqueda de información o due diligence

Se trata de una investigación o auditoría elaborada por consultores externos. Ellos examinan a detalle las distintas áreas de la empresa para determinar si cumple con sus obligaciones. A su vez, determinan si no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad.

Tener toda la documentación legal y financiera en orden es un signo de transparencia y profesionalismo.

Esto crea una base de confianza con los inversionistas potenciales, demostrando que la empresa es seria y confiable. Además, contar con esta documentación en orden permite identificar y mitigar riesgos legales y financieros, lo que incluye aspectos como la propiedad intelectual, contratos, cumplimiento regulatorio y obligaciones fiscales.

3) Valoración y términos de inversión

Una valuación realista es indispensable y considera factores como el potencial de crecimiento, el rendimiento financiero, así como las comparaciones con empresas similares en el mercado. Esta información da claridad sobre el rango de inversión ideal para la startup, así como también brinda a los fundadores de cada startup una cifra apegada a las necesidades y potencial de su compañía. Se trata de contar con cifras coherentes y sustentadas.

4) Negociación y comunicación

La habilidad para negociar y comunicar de manera efectiva es esencial en el proceso de la ronda de inversión. Al entender las necesidades de los inversionistas, establecer metas claras, comunicarse de manera efectiva y construir relaciones sólidas, los fundadores de startups pueden maximizar las oportunidades y garantizar una negociación exitosa que beneficie a ambas partes.

5) Consideración integral de la inversión

Evaluar cómo la inversión impactará todos los aspectos de una startup, desde la operación diaria hasta la alineación de intereses y la planificación a largo plazo, es esencial.

6) Asesoramiento legal

Para tener una negociación exitosa, es importante que las startups cuenten con asesoramiento legal adecuado, esto ayudará a tener en orden su estructura legal, que la empresa esté debidamente constituida y que la misma cumpla con los requisitos legales de varias índoles, lo cual brinda mayor a la hora de la negociación.

Lo anterior resulta vital sobre todo cuando se buscan estas rondas de inversión en otros países, como lo son Estados Unidos o Brasil.

Cada país tiene requerimientos legales diferentes y estar al día en el cumplimiento legal es algo que los inversionistas evalúan con lupa.

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